A | 本篇评级为★★★，主要围绕以下内容展开： 1、交接棒行情继续发酵，科技赛道回调到何时？ 2、政策和价格线索，分别对应什么机会？ 如有疑问请以音频内容为准，添加妙投小虎哥微信：miaotou515，入群有机会与董小姐进一步交流。 兆易创新：预计DRAM价格下半年延续上涨 SLC NAND Flash的景气周期至少延续2027年全年 每经AI快讯，8月24日，兆易创新(603986.SH)发布投资者关系活动记录表公告，DRAM产品已历经连续数个季度的价格上涨，截止到今年第二季度末，利基型DRAM的价格仍处于上行的趋势，预计在下半年还会延续上涨的态势，价格会转为温和上行。展望2027年，DRAM行业增量产能释放相对有限，DRAM供应的紧张局面不会明显的缓解，行业景气周期相对较长，产品价格会是高位震荡态势。
B | SLCNANDFlash产品在2026年上半年量价齐升，目前SLCNAND产品供应短缺情况仍没有出现显著缓解。 新闻解读评级说明：五星重磅，四星重要，三星级以下大家选择听。预计SLCNANDFlash的景气周期会比较长，至少会延续2027年全年。 1、交接棒行情继续发酵，科技赛道回调到何时？ 国内股票市场的“交接棒”行情正走得愈发坚定且清晰：资金正从上一季度炙手可热的赛道向新方向切换。目前MCU产品供应相对紧张，需求相对较好，价格在今年上半年为温和上涨，预计供应的相对紧张局面在未来几个季度仍会延续，价格会是持续温和上涨的趋势。 每日经济新闻 。三季度当仁不让的“领头羊”显然是人工智能等科技板块，而今它们在波动中压力持续加大，短线出现明显回踩的概率正在抬升。 剩余两个月里，哪些新机会有望接棒？此前我们集中解读政策时多次提及“新基建”，其中我们重点锁定的是“新电网建设”。
C | 其直接对标的市场标的——电网设备等板块——已悄然走出一周左右的独立行情，且热度仍在持续酝酿、发酵。 除此之外，临近上周末，随着工业品价格明显上扬，化工行业也蹿出“新火苗”。这些潜在接棒方向的背后，是市场驱动力正在发生深刻转换：原先推动科技板块向上的动力如今略显“青黄不接”——估值已被推至高位，投资者自然会质疑基本面能否支撑如此昂贵的价格。 导火索来自海外，尤其是美国。当前美国正大手笔投入算力基础设施建设，项目规模动辄“万亿级”。但市场算账后发现，科技龙头年营收仅数百亿，如何支撑万亿级资本开支？于是出现尴尬一幕：CEO们越是卖力“画饼”，市场越不买账，甚至“越描越黑”。 本文为妙投付费内容，上述仅为摘要，购买本专栏即可解锁完整内容。新用户可免费领本专栏7天阅读体验机会，在妙投APP-我的-权益兑换 输入“妙投888”即可领取。
Current article:http://www.zhanggengsenchaiweikeng.cfd/60nvic1/bma0ndy.xls
Published on:18:43:38
微信
移动端
