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新西兰“宝藏半岛”命运未决 知名大导演斥巨资购买取景地_我的网站

A |     出品 | 妙投APP          作者 | 董必政          编辑 | 关雪菁          头图 | AI制图                    国家制定的“反内卷”，居然还能传出“鬼故事”。    Danielle 编译          近日，惠灵顿的宝藏半岛Watts Peninsula再次登上热搜。                   11月12日上午，有小作文称，“晶澳科技董秘公开宣称反内卷失败。这块备受关注的标志性土地，拥有优美的自然环境，重要的历史遗迹，以及巨大的开发潜力。”                    随着小作文的发酵，截至11月12日午盘，光伏行业板块出现大跌。         Advertise with us          Jackson在拍摄《金刚》          新西兰著名电影导演、制作人、《魔戒》之父Peter Jackson爵士，曾于去年和夫人Fran Walsh女爵购买了该半岛的一块沿海土地（Shelly Bay）。弘元绿能跌停，协鑫科技跌幅一度达到11.97%，晶澳科技、通威股份、隆基绿能等一度逼近跌停。         他们的主要目的是阻止一项耗资5亿纽币的住房开发项目，恢复这里的自然美景，最好能在半岛的其他地方建立保护区。                   当天下午，中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳表示，不要低估政策决心，光伏行业不走出内卷式恶性竞争誓不罢休。

B |                    随后，中国光伏行业协会CPIA发布“关于网络不实消息的声明”进行辟谣，并表示坚定维护国家利益，行业利益，妄图通过造谣抹黑、恶意做空光伏行业牟取利益的恶劣行为，我们将与之斗争到底。         然而，事情的进展似乎并不顺利。         Jackson导演在该半岛拥有住宅，有时可以看到他在海岸边散步。他还曾经考虑过在这里建立一个电影博物馆，但这个想法在几年前就落空了。         据悉，Jackson的很多电影场景都是在Shelly Bay拍摄的。在拍摄2005年的电影《金刚》时，片方曾在该半岛的梅西纪念堂（Massey Memorial）上方建造了一个大型的“骷髅岛”。         据英文《先驱报》报道，2011年，新西兰政府曾宣布在该半岛新建76公顷的保护区。                   （图片来源：光伏行业协会CPIA）                    辟谣消息一出，给资本市场吃了一颗定心丸。光伏板块企稳回升，但未恢复下跌之前的位置。然而，十多年过去了，这一承诺仍未实现。                   截至收盘，晶澳科技、通威股份、隆基绿能、弘远绿能分别下跌6.84%、6.06%、7.35%、7.54%。         这里拥有几个历史遗迹，曾是新西兰国防军的军事炮位和二战时期的弹药杂志所在地，有一战遗址，还有一座堡垒（Fort Ballance）。

C | 这里也与早期的欧洲殖民有关。该土地对毛利部落也具有重要的文化意义。而，真正“受伤”的仍是持仓光伏的股民，开始纷纷在财经网站的评论区吐槽。                   （图片来源：雪球）                    妙投认为，这次事件再次让大家看到了光伏行业反内卷的决心，随着反内卷的推进，光伏资产在资本市场有望迎来价值重估。

D | 同时，这里很受居民欢迎，有漂亮的步道和花园，还有一个小型农场，经常接待学校参观团。

E |                    一、光伏的“政策底”                    自2023年以来，“内卷”这个词几乎成了光伏行业的标签。         2011年，时任艺术、文化和遗产部长Chris Finlayson希望将该遗址作为具有文化和娱乐潜力的独特保护区。

F |                    在装机需求增速放缓的背景下，光伏行业迎来了一场资本涌入后的同质化扩张、价格战和低效竞争。时任惠灵顿市长Celia Wade-Brown也对这个项目充满热情。这种“增量放缓下的内卷”，最直接的后果就是资本回报率下滑、估值折价与风险溢价走高。                   最直观的感受，来自资本市场的“用脚投票”。         然而，经历一系列人事变动，这一目标一直悬而未决。         2018年，PNBST信托基金与住房和城市发展部（MHUD）提议，在沿海地块开发建设700套新房，包括公寓、联排别墅和独栋别墅。同时，在这里建设一个商业区，包括餐厅、咖啡馆、幼儿园、超市、社区文化中心。         按照提议，该项目仍归毛利部落所有，以永久租赁模式持有。         但是，时任环境部长David Parker拒绝了这一请求。他认为，公众拥有对该计划的发言权。此后，住房和城市发展部不再推进该计划。

G |                    以光伏ETF（159857）为例，它从最高点的1.598元/份，一路狂跌至最低点的0.505元/份，最大跌幅达到惊人的68.39%。光伏公司集体陷入亏损的窘境，这显然不利于任何光伏行业良性有序发展。         住房开发项目设计图          如今，不论是保护区的建设，还是住宅、商业区的开发，均未得到有效推进。                   活下去，成了头等大事。                   面对行业深度内卷带来的集体“失血”，光伏行业的“反内卷”自从2024年5月开始规划，2024年10月正式启动，2025年继续推进。尤其在今年6月以来，相关政策密集出台。                   当前的政策核心，集中在“保价”、“控量”两个方面。                   保价，就是整治低于成本价格销售的恶性竞争；控量，则是通过控产、控销的方式，推动落后产能有序退出，从而恢复市场供需平衡。         土地信息部长Chris Penk说，他期待有关Watts半岛的最新建议，希望能尽快取得进展。                    从效果来看，保价已经取得了初步成果。         据Infolink数据显示，今年以来硅料、硅片、电池、组件价格分别累计上涨33.33%、17.39%、8.92%、2.45%，上游涨幅相对明显。                   真正让光伏行业反转，解决产能过剩还是减产，尤其在于光伏产业链的“牛鼻子”——硅料环节。                   为什么是硅料？                    因为硅料在光伏四大环节中，产能弹性最弱，具备天然的“卡脖子”属性。                   相比于其他环节半年左右的扩产周期，硅料的扩产周期长达1.5年到2年。惠灵顿市议会也在等待政府做出决定。         在2019年的政府预算中，新西兰土地信息局（LINZ）获得了400万纽币的拨款，用于在保护区建立前维护该土地。其中，230万纽币用于清除危险树木、定期修剪和维护、灾害、考古和地震评估等活动。                   更关键的是，硅料生产是重资本支出、高能耗的行业。一旦停产检修，不仅启动成本高，后期还需要支付高额的维护成本，甚至部分生产线由于基础维护的缺失，复产难度大。其他尚未完成的危险管理工作包括从旧杂志建筑中清除石棉，改善步道和下水，以及建造挡土墙以降低滑坡风险。         未来几个月，部长们将考虑有关该土地的维护和开发建议。

H | 希望能尽快给出最新建议。                   因此，已停产的硅料项目复工可能性更低。

I |          相关阅读：          惠灵顿雪莉湾大开发：“彼得大帝”或将和市议会对簿公堂          一拍两散！Peter Jackson与惠灵顿市议会共建计划流产，电影博物馆命运未卜          阴魂不散的“霍比特人”，被好莱坞挟持的新西兰法律          惠灵顿“宝地”被贱卖，让全世界最有名的新西兰人怒发冲冠          惠灵顿市长换人！新市长获最有名新西兰人力挺          这位新西兰导演权力有多大？他甚至决定了惠灵顿市长的去留          注：本文为编译/原创，欢迎转发分享；但严禁复制等未经授权的非法使用。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。使用授权请联系[email protected]。                   回顾光伏上行周期，我们可以发现上游环节硅料紧缺“卡脖子”，2020年-2022年硅料的价格从底部的57元/kg涨到了最高点的307元/kg。         chineseherald.co.nz All Rights Reserved 版权所有          (责编：丹妮)          来源 -          相关内容                36岁男子在奥克兰一加油站持械威胁要杀人，并袭击警察，已被捕           过去五年车牌盗窃案大增，去年9000多个车牌被盗           复活节假期里发生四起恶性交通事故，7人死亡，多人严重受伤           奥克兰北岸寿司店命案，受害者系韩裔女店主           突发！北岸Browns Bay发生捅人事件！           照片公布！奥克兰K Rd标志性彩虹路面遭恶意破坏           奥克兰人要疯！公共交通还要涨价或削减服务，地税也可能更高！           一定会减税！政府发布首个预算政策声明。                    回顾光伏上行周期（2020年-2022年），正是因为上游硅料紧缺“卡脖子”，我们才看到了硅料价格从底部的57元/kg，一路暴涨至最高点的307元/kg。这正是上游供给端控制力的体现。                   因此，一旦硅料产能能够有效出清，供给端得到控制，光伏产业链的过剩局面也将迎来极大的改善。                   据中信证券统计，在控产控销方面，硅料企业已经开始按照年度产销框架控制产销量。随着11月枯水期到来，硅料企业已经开始执行减产计划，预计全年产量将控制在140万吨以内，符合年初设定的目标。                                       另外，9月16日，国家标准《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》（征求意见稿）发布，给行业设定了严苛的能耗“高压线”。

J | 新标准要求将三氯氢硅法多晶硅1级（先进值）/2级（新建或改扩建）/3级（现有企业）单位产品综合能耗下调至5/5.5/6.4kgce/kg。                   据硅业分会，该标准正式实施后，多晶硅单位产品能耗不达基准值要求（6.4kgce/kg）的企业将被限期整改，逾期未改或整改后未达准入值（5.5kgce/kg）的企业将被关停。                   根据初步统计，现有产能结构有序调整后，国内多晶硅料有效产能将降至约240万吨/年，较2024年底下降16.4%，与已建成的装置产能相比减少31.4%。                   即便如此，硅料去产能还不够。业内一直在传“搭建硅料收储平台”也迎来消息，即由多家光伏硅料企业共同成立联合收储平台，收购中小企业产能，实现部分硅料产能退出。                   10月28日，协鑫集团董事长朱共山在央视2套《经济半小时》表示，17家硅料企业已基本同意搭建联合体，预计2025年内完成搭建。细节方面，协鑫未向妙投回应。                   正是这一反内卷行动，让业内、资本市场看到硅料快速去产能的预期，光伏行业有望早日迎来拐点。

K | 而这次的“小作文”正是破坏了这一预期，不过已经被辟谣。                   二、光伏资产将重新定价                    一般而言，资产重估主要体现在政策扭转市场预期、科技突破、资金结构改善等。                   妙投认为，反内卷政策强度不断升级，从预期阶段步入实质推进期，成为驱动资产价值重估的关键力量。                   现阶段，“反内卷”政策通过整治“内卷式”竞争，推动行业从规模扩张转向质量竞争，优化了竞争格局。                   由于控价的“反内卷”政策，企业盈利也将随之改善，为估值提升奠定了坚实基础。                   从上市公司的Q3业绩表现来看，不少公司出现了明显的回暖，出现了业绩拐点。                   通威股份、TCL中环、隆基绿能等光伏巨头虽然第三季度仍处于亏损，但亏损环比出现了收窄。                   比如：前三季度TCL中环光伏业务实现销售收入160.1亿元，其中Q3环比改善22%，主要因“反内卷”推进下产业链上游价格上涨逐步传导至硅片环节，据InfoLink，Q3硅片均价较Q2回升约12%。                   值得一提是，Q3扭亏为盈的企业更受资本市场的青睐。比如：弘元绿能从上半年亏损2.97亿元转变前3季度盈利2.35亿元。资本市场表现上来看，自10月27日以来，弘元绿能的股价已上涨53.55%。

L |                    从产业链受益方向来看，硅料减产将直接受益，涨价会先从硅料开始，再逐步传导到硅片、电池片、组件等中下游环节。                   因此，在对光伏资产重新定价的阶段，通威股份、协鑫科技、大全能源等硅料将率先被市场资金关注。而其他环节要结合Q3业绩表现来看。                   此外，光伏企业通过技术突破实现先进产能，也是另一种反内卷的方式。                   11月11日，工信部发布《进一步加快制造业中试平台布局和高水平建设通知》和《制造业中试平台重点方向建设要点（2025版）》，提出聚焦钙钛矿光伏电池、叠层光伏电池等先进光伏技术。                   相比传统晶硅组件26%的光电转换效率，钙钛矿单结组件理论极限效率可达35%，与晶硅叠层组件理论上限高达45%，被视为下一代光伏电池技术，但停留在实验室和中试线阶段。

M |                    10月29日，协鑫光电宣布GW级钙钛矿产线首片2400mm×1150mm全尺寸钙钛矿组件正式面世，验证钙钛矿技术具有规模化落地能力                    11月5日，捷泰科技在安徽滁州基地成功实现首片产业化TOPCon+钙钛矿叠层电池下线。                   这意味着钙钛矿技术正在迈向大规模商业化应用。与此同时，设备厂商也获得新的增量市场。

N |                    据捷佳伟创官微，近日公司中标一条300mmx300mm尺寸研发和生产的钙钛矿电池整线。据京山轻机公告，公司已构建覆盖研发线至GW级量产的全周期设备解决方案，核心设备通过下游客户验证并实现批量交付。

o |                    因此，妙投认为，在光伏存量市场内卷、价值折价的背景下，具备钙钛矿量产能力的光伏厂商，以及为新产线提供核心设备的产商，将迎来一次价值重估机会。

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Published on:10:50:14